中世纪村庄里，被驱逐的牧羊人用黑魔法复仇，却唤醒了更古老的邪恶。
14世纪的英格兰偏远村庄，牧羊人克劳斯因被诬陷使用巫术而被鞭打后驱逐出境。他在荒野中濒死时，遇到了一个自称“古者”的神秘存在，并获得了真正的黑魔法力量。三年后，克劳斯以“男巫”的身份回到村庄，表面上是寻求和解，实则暗中布下复仇之阵。
村民们的恶念被他放大，开始互相猜忌、残杀。村中的神父试图驱魔，却发现克劳斯的力量远超他的想象。随着血腥事件升级，克劳斯发现自己也成了“古者”的傀儡，真正的邪恶正在苏醒。
影片以阴冷的色调、缓慢的节奏营造出令人窒息的恐怖氛围，结局是开放式的：男巫在火焰中消失，但黑暗永远不会被驱散。
复古质感的民俗恐怖佳作，不依赖跳吓，而是用缓慢的叙事和压抑的氛围让观众不寒而栗。男主角的表演极具层次，从无辜到邪恶的转变令人信服。影片对“正义与邪恶”的探讨充满哲学意味，后劲极大。
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